Takensjablonen per producttype

Bij “Goedgekeurd: naar order” kies je het producttype; het board stelt het sjabloon voor op basis van de trefwoorden in de naam of omschrijving van de offerteregel. De datum is het aantal dagen na het doorzetten (montage krijgt de montagedatum als die bekend is). Een mijlpaal koppelt de taak aan een termijnfactuur. Bij Processen kies je welke processen (zagen, lassen …) er automatisch onder de taak komen. Het eerste sjabloon is het standaardsjabloon. De afname staat niet in de sjablonen: die is gezamenlijk per project.

{jj} = de laatste 2 cijfers van het jaar, {jaar} = het hele jaar; daarna volgt een volgnummer van 4 cijfers.

Termijnplannen

Per project kies je een termijnplan. Zodra een mijlpaal in de orders is bereikt, krijgen de projectmanager en de administratie een melding en komt er een taak “Termijnfactuur” bij de administratie. De percentages van een plan tellen op tot 100%.

Standaard ordertaken

Deze taken komen automatisch in elke nieuwe order bij “Goedkeuren”. Voeg regels toe of haal ze weg, zodat een nieuwe order meestal meteen goed is. Per taak kies je de afdeling, het aantal dagen na het goedkeuren (deadline), wie hem doet en eventueel de processen. Een taak met “bestel” of “materiaal” in de naam krijgt een bestellijst. Voor bijzondere producten kun je bij Sjablonen & termijnen nog extra sjablonen per producttype maken.

Standaard regels voor productie en montage

Deze regels (processen) komen automatisch onder elke nieuwe productie- of montagetaak, zowel bij een nieuwe order als bij + Subtaak. Per regel stel je de toegestane tijd in. In de taak zelf kun je daarna regels weghalen, toevoegen en mensen toewijzen. Heeft een taak in een sjabloon zelf processen gekozen, dan gelden die.

Processen

Een subtaak (bijvoorbeeld “Productie reling”) bestaat uit processen, zoals zagen, buigen, lassen en polijsten. Per proces stel je hier de standaard toegestane tijd in. In een taak kun je per proces de mensen, de toegestane tijd, de gewerkte uren en de voortgang invullen. De voortgang en de begrote uren van de taak volgen dan automatisch uit de processen. In de takensjablonen kies je welke processen er standaard bij een taak horen.

Projectmappen

Waar staan de projectmappen op de computers? Met deze twee instellingen opent "Map openen" op Windows én op de Mac de juiste plek, en vult "Kies map…" het volledige pad in.

Capaciteit, vrije dagen en feedback

Capaciteitsplanning werkt met de werktijden per medewerker en de begrote uren per taak. Staat hij uit, dan blijft alles gewoon werken en zie je alleen de verwachte werkdruk.

Automatische back-up

Het board maakt zelf een back-up (database + alle bijlagen in één zip) op de gekozen dagen. Kies een map op de server die ook zelf weer wordt meegenomen in de back-up van de server of NAS.